Долг оформлен в виде выпуска облигаций.
Латвийская авиакомпания airBaltic выпустила облигации под залог самолетов на срок 5 лет и 3 месяца на сумму 340 миллионов евро. Процентная ставка составила внушительные 14,5%.
Из этой суммы 290 миллионов евро дали неназванные частные инвесторы. А 50 млн евро заплатило Латвийское государство.
Ставка 14,5% – это много или мало? Для сравнения: в начале года Эстония выпустила 10-летние облигаций под 3,35% годовых. Конечно, государству дают в долг под более низкие проценты, чем государственной (на 98 процентов) авиакомпании. Тем не менее, 14,5% выглядят многовато даже для проблемного airBaltic.
Да, что там говорить - даже ипотечные кредиты жителям Латвии дают по в два раза более низким ставкам, чем сумела одолжиться национальная авиакомпания.
Предложение купить облигации было сделано ста с лишним глобальным инвесторам из более чем 20 стран. Спрос на ценные бумаги превысил предложение, и конечная сумма заказов оказалось в районе 840 миллионов евро.
Эта эмиссия облигаций последовала за восьмидневными презентационными поездками, в ходе которых руководство airBaltic встречалось с потенциальными инвесторами.
Гендиректор airBaltic Мартин Гаусс считает продажу облигаций успешной сделкой. По его мнению, «airBaltic укрепила свои позиции в Балтийском регионе».
Впрочем, «живых» 340 млн евро авиакомпания не увидит. Большая часть взятых в долг миллионов пойдут на погашение предыдущих долгов. В частности, на погашение 200 миллионов евро, которые надо отдавать в ближайшее время.
Ожидается, что расчеты по облигациям состоятся 14 мая 2024 года, и они будут котироваться на бирже Euronext Dublin.
Как бы то ни было, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, похоже, довольна сделкой:
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Aviokompānija @airBaltic veiksmīgi īstenojusi lielāko korporatīvo obligāciju emisiju Latvijas vēsturē!
— Evika Siliņa (@EvikaSilina) May 7, 2024
Emitētas obligācijas 340 miljonu eiro apmērā. Latvijas kopējais ieguldījums būs 50 milj. eiro. Pieprasījums pēc @airBaltic vērtspapīriem ar uzviju pārsniedzis piedāvājumu. https://t.co/zpEk3a9bQ6 pic.twitter.com/x1jerXDA4u
