Полис от катаклизмов и болезней: жителей Латвии пугают стихийные бедствия и бедствующее здравоохранение 0

Общая сумма подписанных премий в 2023 году достигла 750 миллионов евро, а выплаченные возмещения — 472 миллиона евро (+8%).

В топе — здоровье и имущество, жизнь — в аутсайдерах

Наиболее стремительный рост подписанных премий наблюдался в сегменте страхования здоровья (+21%), а в области возмещений — в сегменте страхования имущества (+44%), что было вполне закономерно: 2023 год особо отметился экстремальными природными катаклизмами — наводнениями, морозами, засухой и штормами, в результате чего сумма компенсаций, выплаченных страховыми компаниями клиентам, увеличилась почти вдвое.

Почти на 10% больше, чем в 2022 году, а именно на 67,82 млн евро, выплатили в 2023 году страховые компании компенсаций по автомобильным страховкам OCTA и КАСКО, причем тенденция к увеличению среднего размера компенсаций OCTA сохраняется.

Важный момент: в прошлом году были введены радары контроля средней скорости, которые фиксируют отсутствие OCTA при полном потоке транспортных средств.

Год перемен

Если говорить о текущем годе, то он тоже оказался отмечен событиями и изменениями, которые, по всей видимости, окажут долгосрочное влияние на отрасль. В их числе:

• серьезные реформы в обязательном страховании OCTA,

• все более возрастающий спрос на страхование здоровья,

• решение о продаже портфеля одним из участников рынка (компания ERGO объявила о вхождении в ее состав в следующем году компании Gje*sidige Baltija),

• а также новые инициативы в области информирования клиентов, чему в немалой степени поспособствовали природные катаклизмы и, как следствие, динамичный рост рынка в целом.

За первые 8 месяцев этого года сумма подписанных страховщиками премий выросла на 9%, достигнув 516 млн евро. В свою очередь, на 7% увеличилась сумма выплаченных компенсаций (314 млн евро).

Наиболее стремительный рост наблюдается в страховании здоровья: объем премий увеличился на 17% и сейчас занимает более четверти (25,6%) рынка. В том же сегменте наблюдаются и наибольшее выплаты компенсаций: 76,4 млн евро (+7%). Как прогнозируют в ЛАА, до конца этого года рост сохранится на том же уровне.

Если говорить о финансовой составляющей, то по оценкам ЛАА она также вполне стабилизировалась после недавней турбулентности — и это касается как отрасли в целом, так и каждого участника рынка в отдельности.

И в прошлом году, и в первом полугодии этого года все зарегистрированные в Латвии страховые компании работали с прибылью. В прошлом году общая прибыль компаний, не связанных со страхованием жизни, составила 38,8 млн евро, а за 1–е полугодие текущего года — уже 22,7 млн евро. В свою очередь, прибыль компаний, предлагавших страхование жизни, составила в прошлом году 5,6 млн евро, а в первой половине нынешнего года — уже 9,2 млн евро.

Показатели платежеспособности, установленные для страховых компаний, превышают те, что указаны в требованиях. Участники рынка расширяются, увеличивают объемы инвестиций в государственные облигации, банковские депозиты и другие надежные инструменты.

Список предпочтений покупателей полисов

• Явное и безусловное лидерство страхования здоровья среди других видов страхования объясняется плачевным состояния государственной медицины. По мнению ассоциации, такие показатели свидетельствуют о том, что частному страхованию по–прежнему приходится дополнять государственную систему, фактически закрывая бреши в медицинской отрасли, вызванные хронической нехваткой финансирования.

Страхование здоровья в настоящее время занимает чуть более четверти рынка (25,678%) и при этом демонстрирует неуклонный поступательный рост. Сумма подписанных премий в прошлом году выросла на 21%, достигнув 158,7 млн евро, а за 8 месяцев этого года объем премий возрос на 17%, достигнув 132 млн евро.

Самая крупная сумма компенсаций также была выплачена в сфере страхования здоровья — в прошлом году общая сумма составила 112,2 млн евро (+15%), а за 8 месяцев текущего года компенсации выросли на 7%, достигнув суммы в 76,4 млн евро.

• На втором месте оказалось страхование КАСКО, объем которого в прошлом году вырос на 19% и достиг 135,5 млн евро. За 8 месяцев этого года рост премий КАСКО составил +9% (92,6 млн евро). В прошлом году компенсаций было выплачено 87,4 млн евро (рост на 11%), за 8 месяцев этого года — 57,8 млн евро (+6%).

• На третьем месте страхование имущества — в прошлом году в данном сегменте сумма подписанных премий составила 131,7 млн евро (+14%), а за 8 месяцев этого года — 84,8 млн евро (+13%).

Растущие показатели в сфере страховании имущества — своего рода подтверждение, что все больше людей осознают, насколько важно позаботиться о своей финансовой безопасности и защиты от различных жизненных форс–мажоров. (К слову, форс–мажоры эти, по прогнозам специалистов, будут возникать в нашей жизни все чаще, однако об этом чуть ниже.)

• Четвертое место принадлежит страхованию ОСТА. В прошлом году было подписано премий на 127,6 млн евро (+18%), а в этом году — 76,3 млн евро (снижение на 3%) за 8 месяцев. Объем компенсаций в прошлом году увеличился на 9%, достигнув 67,6 млн евро, в этом году прирост составил 5%, до 45,1 млн евро.

Без вмешательства законодателей не обошлось

В отличие от процветающего страхования здоровья смежная отрасль — страхование жизни — влачит в Латвии жалкое существование. В прошлом году наблюдался серьезный спад (–20%) в сегменте страхования жизни, где сумма подписанных премий составила лишь 116,2 млн евро.

Правда, в текущем году ситуация начинает понемногу восстанавливаться: за 8 месяцев было подписано премий на 72,8 млн евро (рост на 3%).

Что касается компенсаций, то в прошлом году по страхованию жизни было выплачено 96,5 млн евро (–17%). В этом году компенсаций было выплачено на сумму 60,9 млн евро (—4%); то есть имеет место тенденция к улучшению ситуации, хотя минус еще до конца не преодолен.

Одной из важных причин такого снижения, по мнению ассоциации, является обстоятельство, что с 2023 года больше не существует возобновляемых 5–летних договоров. В декабре 2022 года истек срок действия последних договоров, заключенных на 5 лет (до налоговой реформы), и теперь все договоры накопительного страхования жизни могут заключаться только на 10 лет. Пережитый резкий спад в сегменте страхования жизни показывает, что для многих клиентов договор на 10 лет является слишком длительным сроком, поскольку в нынешних геополитических условиях он — по крайней мере психологически — приближается к бессрочному контракту.

Для сравнения: страхование жизни в Европе и мире занимает около 50–60% страхового рынка и является очень важным инструментом накопления. В Латвии же страхование жизни в настоящее время занимает лишь 14% рынка. Сбережения сокращаются, и это серьезно беспокоит страховые компании.

Кроме того, заключено гораздо меньше новых договоров пожизненного пенсионного обеспечения. Это, в свою очередь, объясняется изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 2023 года: если раньше предусматривалась возможность выплаты пожизненной пенсии в три этапа, то теперь возможны только равные выплаты пожизненной пенсии на весь оставшийся период жизни. Отсюда и снижение интереса со стороны клиентов.

Где подстелить соломки?

Метеорологи, экономисты и страховщики сходятся в своих прогнозах: происходящие в мире климатические изменения продолжаются, проявляя себя все более явно. Соответственно увеличивается риск стихийных бедствий, а с ним и риски наносимого стихией потенциального ущерба.

Если говорить о Латвии, то здесь, согласно заключению Государственной пожарно–спасательной службы, наиболее реальными рисками являются наводнения, лесные и торфяные пожары, а также жара.

К умеренно, но все равно достаточно высокому риску специалисты относят эрозию морской береговой линии, ливни, сильные морозы, штормы, град и засуху. Это дает основание полагать, что риск ущерба от стихийных бедствий будет только возрастать, а значит, будет увеличиваться объем выплачиваемых компенсаций.

Подтверждением этому стали новые вызовы, с которыми страховая отрасль столкнулась в этом году. Самым масштабным из них стал шторм в конце июля. До этого наиболее крупный объем затрат на один природный катаклизм в Латвии был зафиксирован в 2023 году, когда над Земгале разразилась гроза с градом; тогда компенсаций было выплачено на сумму в 16,6 млн евро.

Июльский ураган установил новый рекорд: по ситуации на 2 октября компании получили 9578 заявлений о возмещении ущерба на общую сумму 23,7 млн евро, из них уже урегулировано 7,8 тысячи (81%) обращений и выплачено компенсаций на 17 миллионов евро.

Несмотря на то, что, учитывая неординарность ситуации, страховщики старались максимально идти навстречу своим клиентам и порой выплачивали компенсации даже в тех случаях, когда конкретное пострадавшее имущество застраховано не было, в ходе рассмотрения страховых случаев и расчета сумм компенсаций неоднократно возникали различные недоразумения и претензии со стороны клиентов.

Увеличилось и число обращений в Омбуд ЛАА — организацию, рассматривающую споры, возникшие между страховой компанией и ее клиентом. Так, в 2023 году в Омбуд поступило 44 жалобы клиентов (в 2022 году их было подано 35). Наибольшее их количество (18 заявок) было связано с выплатой компенсаций в связи с ущербом, нанесенным имуществу.

По поступившим жалобам было начато 38 проверок; 5 жалоб были удовлетворены полностью или частично, и во всех этих случаях страховые компании решение Омбуда выполнили. В одном случае было заключено мировое соглашение, в 31 случаях жалобы были отклонены.

В этом году на момент 8 октября в Омбуд ЛАА поступили уже 44 жалобы, было начато 39 проверок. Большинство заявлений (19) также было связано со страхованием имущества, 10 — со страхованием КАСКО, шесть — по страхованию здоровья, 4 касались путешествий, а остальные — других видов страхования.

В основном разногласия возникали по поводу толкования правил страхования и интерпретации фактических обстоятельств, а также по поводу размера компенсации.

Увеличение числа обращений недовольных клиентов в Омбуд является своего рода сигналом как для страховых компаний, так и для клиентов. Страховщикам следует подумать о том, как уже в момент заключения договора как можно более точно объяснить клиенту, что именно покрывает его полис, а что не покрывает. А клиенту, в свою очередь, необходимо понять, что перед тем, как подписать договор, нужно досконально его изучить, вникнуть в его условия и понять, в каких случаях он имеет право претендовать на компенсацию, а в каких нет.

Вот статистика: 54% клиентов страховых компаний в Латвии не читали свои договоры. При этом мужчины (60%) признают это реже, чем женщины (49%).

И о дне грядущем

Говоря о ближайшем будущем отрасли, в Ассоциации страховщиков прогнозируют, что устойчивое развитие страхового рынка продолжится и в следующем году — рост основных показателей составит в среднем 6–8% в год. Развитие скорее всего будет происходить за счет разработки и предложения клиентам новых продуктов и покрытий этих продуктов. Также будет продолжаться технологическое развитие, поиск новых, более удобных решений.

Как и во многих других отраслях народного хозяйства, в отрасли страховании стремительно развиваются IT–технологии, появляются и оперативно вводятся инновации. Так, проведенное в конце 2023 года исследование SKDS показало, что 72% клиентов в качестве основного канала приобретения страховых услуг выбирают интернет, заходя на сайт страховщика (+7% по сравнению с 2019 годом), и только 22% предпочитают очный визит (–12% по сравнению с 2019 годом).

Быстро развиваются и совершенствуются мобильные приложения страховых компаний, становясь все более простыми в обращении и удобными для клиентов. Параллельно этому компании используют возможности, предоставляемые искусственным интеллектом во внутренних процессах — при сборе и обобщении данных, в аналитике и др. Что касается потенциала для развития, то здесь имеются две противоположные тенденции.

Положительная заключается в том, что рынок Латвии по–прежнему не перенасыщен и многие виды страхования имеют возможности для роста: например, в Латвии по–прежнему застраховано менее половины объектов собственности.

Отрицательная же связана с тем, что население страны неуклонно сокращается — соответственно рынок сужается. Поэтому страховщики скорее всего будут искать и предлагать клиентам такие нишевые продукты, как страхование микромобильности, водного транспорта, различных нюансов гражданской ответственности, киберстрахование, страхование животных, а также более широкое покрытие медицинского страхования.

Машина — не роскошь?

Любопытная тенденция наблюдается в сегменте КАСКО: количество угонов застрахованных автомобилей за семь лет сократилось в семь раз.

Так, за 2023 год в Латвии был угнан 51 автомобиль, имевший страховой полис КАСКО и владельцы которого обращались к страховщикам.

Для сравнения: в 2017 году в Латвии угнали 372 автомобиля. По–прежнему наиболее привлекательными для угонщиков остаются автомобили BMW — в прошлом году в 13 случаях угоняли машины именно этой марки.

Страховка от войны

Военные действия, происходящие в разных регионах мира, также влияют на страховую отрасль Латвии, хотя и косвенно — в частности, в виде роста цен на энергоносители, что увеличивает инфляцию.

При этом при помощи обычных страховых продуктов застраховаться от войны и сопутствующих ей явлений в Латвии практически невозможно. Страховщики уверяют клиентов, что ущерб, понесенный в результате военных действий, терроризма, чрезвычайного положения, массовых беспорядков, забастовок или митингов и их последствий, является исключением и страховой компанией не возмещается, если не имеется специального соглашения. То же и со здоровьем — даже если полис действует в отношении других рисков (например, медицинские расходы в случае травмы), если речь идет об оказании помощи в зоне боевых действий, помощь может быть затруднена.

Поэтому прежде чем отправиться в путешествие, необходимо узнать о текущей политической, военной и эпидемиологической ситуации в соответствующей стране. И если есть возможность, отложить поездку в страну, где объявлено чрезвычайное или военное положение.